1月27日，浦發(fā)銀行成功簿記發(fā)行境內(nèi)首單綠色金融債券，實現(xiàn)國內(nèi)綠色金融債券從制度框架到產(chǎn)品發(fā)行的正式落地。
據(jù)悉，浦發(fā)銀行此次綠色金融債券，系經(jīng)中國人民銀行和中國銀監(jiān)會的核準，在銀行間債券市場以簿記建檔的方式公開發(fā)行，發(fā)行規(guī)模200億元，債券期限3年，年利率為固定利率2.95%，超額認購2倍以上，獲得市場良好的反響。本次發(fā)行由國泰君安擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，中金公司、華泰證券和海通證券任聯(lián)席主承銷商，安永擔任發(fā)行前認證機構(gòu)。
中國人民銀行金融市場司副司長徐忠表示，與普通金融債券相比，綠色金融債券的核心在于通過政府引導和市場化約束相結(jié)合的方式，形成了既有政策引導和激勵，又有社會聲譽和市場約束的綠色金融發(fā)展機制，將有效激發(fā)商業(yè)銀行加大綠色發(fā)展的意愿和能力，實現(xiàn)銀行自身經(jīng)營能動性與國家戰(zhàn)略層面的良好結(jié)合。
中國銀監(jiān)會股份制銀行監(jiān)管部準入處處長孫曉明表示，治理環(huán)境污染，支持綠色信貸任重道遠，希望商業(yè)銀行能夠以此次綠色金融債發(fā)行為契機，不斷創(chuàng)新服務(wù)方式和模式，更好踐行和加大對綠色信貸的支持力度，支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，提升全社會的綠色理念。
浦發(fā)銀行行長劉信義表示，綠色金融債券的發(fā)行，是浦發(fā)銀行自身經(jīng)營需要與推動綠色發(fā)展意愿的有效結(jié)合。浦發(fā)銀行將通過發(fā)行中長期債券優(yōu)化負債成本控制、改善資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，也籍此將負債成本優(yōu)化的效應逐步傳遞到綠色信貸項目中，在保持合理經(jīng)營業(yè)績的同時，更好地支持綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
近年來，世界各國都在積極實施綠色發(fā)展戰(zhàn)略，加快向低碳、循環(huán)的綠色經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。隨著中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的新要求，中央在國家戰(zhàn)略高度進一步明確了“綠色發(fā)展”的理念和目標。中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《生態(tài)文明體制改革總體方案》為生態(tài)文明領(lǐng)域改革做出頂層設(shè)計，《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》明確將綠色發(fā)展定為未來五大發(fā)展理念之一。
為引導金融機構(gòu)服務(wù)綠色產(chǎn)業(yè)，加快推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，一系列創(chuàng)新監(jiān)管政策也陸續(xù)出臺。中國人民銀行于2015年12月出臺了關(guān)于發(fā)行綠色金融債券的公告，確立了金融機構(gòu)發(fā)行綠色金融債券并專項支持綠色產(chǎn)業(yè)項目的制度框架。2012年、2015年，銀監(jiān)會先后發(fā)布了綠色信貸指引、能效信貸指引，要求銀行業(yè)金融機構(gòu)為用能單位提高能源利用效率，降低能源消耗提供相應信貸融資，積極支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)技術(shù)改造升級。
作為國內(nèi)首個發(fā)布企業(yè)社會責任報告的銀行，浦發(fā)銀行一直以來長期關(guān)注并積極發(fā)展綠色信貸業(yè)務(wù)，支持低碳節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。浦發(fā)銀行綠色金融業(yè)務(wù)正式起步于2008年，2009年就已在戰(zhàn)略層面明確提出“持續(xù)開展綠色金融創(chuàng)新，建設(shè)低碳銀行”的環(huán)境責任目標。經(jīng)過多年努力,浦發(fā)銀行已形成了業(yè)內(nèi)最全的、覆蓋低碳產(chǎn)業(yè)鏈上下游的綠色信貸產(chǎn)品和服務(wù)體系，實現(xiàn)多項業(yè)內(nèi)第一。綠色信貸隊伍完備，業(yè)務(wù)團隊成熟。
截至2015年末，浦發(fā)銀行綠色信貸余額為1,717.85億元，綠色信貸占本行對公貸款的比例達11.34%。近四年，浦發(fā)銀行綠色信貸累計投放達3,000多億，其中包括南水北調(diào)、太湖治理、滇池治理等一批社會影響較大的國家重點節(jié)能環(huán)保項目，對低碳經(jīng)濟發(fā)展和實體經(jīng)濟建設(shè)提供了有效支持。
據(jù)介紹，浦發(fā)銀行從2014年起就積極關(guān)注國際市場綠色債券發(fā)展狀況，跟進國內(nèi)相關(guān)政策動態(tài)，希望在綠色金融債券發(fā)行創(chuàng)新中發(fā)揮自身力量。為確保本次綠色金融債券的符合規(guī)范和國際慣例，浦發(fā)銀行聘請第三方機構(gòu)對綠色債券發(fā)行進行了發(fā)行前認證，對綠色標準及執(zhí)行情況、綠色項目決策流程、資金使用流程以及項目儲備情況出具獨立意見，并擬對后續(xù)項目發(fā)展及環(huán)境效益影響等實施持續(xù)評估跟蹤。
劉信義介紹，按照中國人民銀行頒布的綠色金融債券發(fā)行的公告，浦發(fā)銀行已設(shè)計完善了綠色金融債券的一攬子方案。本期債券募集資金到位后，浦發(fā)銀行將基于發(fā)行前篩選確定的綠色信貸項目，首選與霧霾治理、污染防治、資源節(jié)約與循環(huán)利用相關(guān)的重大民生項目、具有重大社會影響力的環(huán)保項目，并根據(jù)浦發(fā)銀行的自身優(yōu)勢，重點投放于京津冀、長三角、環(huán)渤海、珠三角等地區(qū)，項目類型將覆蓋《綠色債券支持項目目錄》中六大類中的深綠項目，旨在通過大力支持環(huán)保、節(jié)能、清潔能源等綠色產(chǎn)業(yè)項目。
此外，為確保資金?？顚Ｓ?、規(guī)范管理，浦發(fā)銀行還對項目操作流程和項目技術(shù)開展了全行業(yè)務(wù)培訓,根據(jù)已經(jīng)明確的綠色金融債券資金管理制度,對募集資金進行專項管理, 發(fā)動全國分支機構(gòu)加快項目貸款投放,切實保障將資金投入到合格綠色項目中去。
浦發(fā)銀行表示，將以此綠色金融債券發(fā)行為契機，帶動該行綠色信貸業(yè)務(wù)、綠色金融業(yè)務(wù)再上新臺階，以實際行動助力企業(yè)綠色低碳戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及發(fā)展壯大，發(fā)揮綠色債券對推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的積極作用。
